上半年排名前列的基金都是著名的科技股基金。有意思的是,今年排名前三的基金都曾在2021年和2022年损失惨重。表现最好的Light Street押对了半导体,拿了很多“AI龙头”,包括最大的持仓英伟达,第二大台积电,第四大的AMD,第六大持仓是博通。
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上半年结束了,是时候盘点下赢家了。
看下来整体感觉就是:大牛市,跑赢指数真的难!
根据HFR的数据,今年上半年,美国对冲基金经理回报率仅5%,而标普500指数上涨了15%。摩根士丹利报告中写道:“随着2024年上半年即将结束,大多数策略的对冲基金继续呈现中高个位数的涨幅。
尽管对冲基金有着高级的选股工具和复杂的交易策略,但它们的表现仍然不佳。
远远跑输指数的情况下,对冲基金还收取高额费用,典型的对冲基金收取2%的管理费,外加20%的基金利润作为绩效费。
据媒体披露的数据,在众多大牌基金中:
-老虎俱乐部基金强力反弹,最著名的老虎环球基金上半年收益率达到12.8%,而半年表现排名第一的基金Light Street和排名第三的D1 Capital也出身老虎系。
-肯·格里芬(KenGriffin)的Citadel旗下采取多策略的旗舰基金惠灵顿(Wellington fund)今年上半年的回报率仍有8.1%。城堡旗下另一支将基本面策略和量化策略相结合的战术交易基金Citadel Tactical上半年累计投资回报率更达到13.7%。
-比尔·阿克曼(Bill Ackman)的潘兴广场(Pershing Square)截至6月30日的回报率为5.7%。
-大卫·艾因霍恩(David Einhorn)的Greenlight Capital在上半年的回报率为4.5%。-丹·勒布(Dan Loeb)的对冲基金ThirdPoint的回报率为11.6%。
-Izzy Englander旗下的多策略对冲基金千禧管理(Millennium Management)上半年实现了6.9%的收益率。
-Cliff Asness的AQR表现更好。该公司的多策略Apex基金(包括选股、宏观和套利策略)截至6月底扣除费用后上涨了13.5%。AQR Delphi多空股票策略扣除费用后上涨了16.3%,该策略多头投资于低风险、高质量的股票,空头投资于高风险、低质量的股票。
对冲基金表现不佳的原因被认为主要是科技股持仓不足,尤其是那些与AI相关股票。高盛报告称,随着大型科技股在今年上半年飙升,对冲基金纷纷抛售这些股票,并将资金转移到金融股和大宗商品中。
财域无疆(Wealth Overseas)来说说上半年表现最好的基金:
上半年排名前列的基金都是著名的科技股基金。有意思的是,今年排名前三的基金都曾在2021年和2022年损失惨重。
表现最好的基金来自Light Street Capital Management,这家公司专注科技股投资,是“小老虎(Tiger Grandcub)”系基金,由Glen Kacher创立。
Light Street旗下有long-short和long-only两只基金,其中表现更好、上半年涨幅54.6%的是多空那只,纯多头基金上半年收益36.9%,说明Light Street上半年做空科技股收益也颇丰。
Light Street上半年表现好的核心原因是押对了半导体,拿了很多“AI龙头”,包括最大的持仓英伟达,第二大台积电,第四大的AMD,第六大持仓是博通。
此外 ,Light Street还重仓了亚马逊、Meta和微软。
上半年亚军是Alex Sacerdote的Whale Rock,同样持有大量英伟达。
排名第三的是丹·桑德海姆 (Dan Sundheim) 的 D1 Capital Partners同样是“小老虎”基金,D1特别之处在于还做了大量科技领域的一级市场基金。比如刚刚由贝莱德领投3亿美元的芯片公司Groq,最早的投资者就有D1。
上半年,得英伟达者得天下!业绩落后的著名科技基金主要原因也是没有重仓英伟达,或是太早跑路了,比如Tiger Global,Viking和Coatue等。
最后说一句,尽管在2021和2022年经历了巨亏,但老虎系基金确实称得上是科技股的投资标杆,上半年排名前列的基金大部分出自下面这些人:
这名单里还有个人刚刚被判操纵市场,三年前曾血洗中概三日,一众华尔街巨头因他巨亏,他就是Bill Hwang。
本文来源:财域无疆 Wealth Overseas,原文标题:《美国对冲基金上半年榜单:大牛市的烦恼,老虎系的反弹》
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